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　　英伟达CEO黄仁勋公开表示，AI计算正从单芯片竞争走向整个数据中心协同，高速互联与光通信已成新瓶颈，并直言Marvell将成下一个万亿美元市值公司。受此提振，美股Marvell、Coherent股价狂飙；A股光通信概念大涨，板块资金情绪被全面点燃。

　　高盛研报指出，AI服务器物料清单中，MLCC成本已升至第三位，仅次于GPU与存储；核心瓶颈在紧邻GPU/ASIC的低压高容规格，需在极受限PCB空间内做到极致微型化与超高容值。更关键的是，生产设备与关键材料多靠企业内生研发，行业产能扩张弹性偏低，年增被约束在约10%水平。

　　全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通，由中国移动联合产业伙伴自主设计，采用四芯光纤结构，单条光纤容量达传统光纤5倍以上，标志着我国光通信技术从跟跑到引领迈出关键一步。

　　黄仁勋在COMPUTEX 2026演讲中公开宣告，迈威尔科技（Marvell）就是下一家万亿美元公司，直指其在AI基础设施——尤其是数据中心网络交换芯片与光互联芯片领域的卡位优势。黄仁勋讲线亿美元，这意味着它还有五倍上涨空间。

　　上周，美光科技市值突破1万亿美元。瑞银将该股目标价从535美元大幅上调至1625美元。在全球领先的一批存储芯片制造商中，韩国的三星电子、SK海力士均已迈入万亿美元市值门槛。数据存储正成为AI时代的重要支柱产业，但存储芯片产业这轮“超级周期”能走多远，也受到多种因素制约。

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